퇴직연금 DC형 ETF 투자 - 미래에셋 타이거 글로벌 리튬 & 2차전지

천슬라를 기념하며 작성하는 글입니다. 자녀에게 증여공제 한도만큼 증여 후 국세청에 증여세 신고를 하고 테슬라를 사주었는데 단기에 좋은 수익을 보여줬습니다. AI 플랫폼 기업인 테슬라는 원래 테슬라모터스였습니다. 아직까지 자동차시장은 내연기관차가 차지하는 비중이 높지만 10년 뒤에는 전기차가 일반화 되어 있을것 이고, 전기차 시장 중에서 자율주행이 핵심이 될 것입니다.

 

자녀가 성인이 되는 10년 20년 뒤의 세상은 어떻게 달라져 있을까요?

2000년대 초 스티브 잡스의 아이폰이 10년만에 세상을 크게 바꾼것 처럼 아이가 성년이 되어 겪게 될 세상은 어떻게 변화가 될지 기대가 됩니다. 그리고 아이의 성장과 함께 아이의 미국주식도 쑥쑥 성장하기를 기대합니다.

 

이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자는 개인의 상황과 판단에 따라 신중하게 하시기 바랍니다.

 

 

전기차 세상

선진국과 중국에서는 탄소 중립, 온실가스 정책에 따라 내연기관차 판매에 제재를 가하고 국민들이 보조금을 받아 전기차를 구입할 수 있도록 지원을 확대하고 있습니다. 중국에서는 전기차 배터리 산업 전체를 국가사업으로 장려하고 있습니다.

따라서 전기차 점유율은 점차 확대되고 있는 추세이며 딜로이트는 향후 10년간 글로벌 전기차 시장이 연평균 29% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

전기차의 핵심은 2차전지와 리튬!

 

 

전기차 핵심 2차전지(배터리)

전기차 시장 전망이 밝은 만큼 리튬 2차전지 산업도 프리미엄이 높습니다. 전기차 산업의 시장점유율이 높아질 수록 2차전지의 높은 수요와 가격상승이 예상되기 때문입니다. 전기자 배터리 시장은 상위 4개 업체가 70% 이상을 차지하며 독과점 형태를 보이고 있습니다. 

테슬라의 성장을 보며 느끼는 점인데 자율주행, 2차전지, 리튬 생산기업은 후발 주자가 따라올 수 없는 경쟁력을 가진 선두업체가 시장을 선점하고 있기 때문에 향후 10년간 독과점의 형태를 유지할 것으로 보입니다. 특히 AI의 기업은 데이터가 쌓일수록 1등과 2등의 차이는 더 벌어집니다.

 

 

2차전지 핵심 리튬

2차전지의 에너지원은 리튬입니다. 백색 원유(White Petroleum), 차세대 에너지원으로 불리는 리튬은 세상에서 가장 가벼운 금속으로 2차전지에 사용되고 있습니다. 리튬 시장 또한 2차전시 시장처럼 상위 5개 기업이 전 세계 리튬 생산의 약 70%를 차지하고 있습니다.

• ALBEMARLE(알버말),  GANFENG LITHIUM(간펑사), SQM, Tianqi(천제리튬), Livent(리벤트) 등 

 

국제 에너지 기구 IEA 에 따르면 리튬은 원자재 중 가장 빠른 속도로 성장 중이며 대체하기 어렵고 2040년까지 리튬에 대한 소비는 지속적으로 증가할 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 IEA는 2040년까지 리튬 수요가 15.9배 늘어난다고 예상했으며 블룸버그는 2029년까지 9.3배 성장(2019년대비)할 것이라 전망했습니다.

 

 

 

TIGER 글로벌리튬 & 2차전지 SOLACTIVE(합성) ETF

그럼 전기차의 핵심인 2차전지 배터리와 리튬 생산 기업에 투자하는 상품은 뭐가 있을까요? 2021년 7월 20일 상장하며 투자자들의 핫한 관심을 받은 미래에셋 타이거 글로벌 리튬 & 2차전지 ETF에 대해서 알아보겠습니다.

미래에셋 타이거 리튬 2차전지 ETF의 기초지수는 리튬 탐사 및 채굴, 리튬 배터리 생산에 집중하는 글로벌 20~40개 종목을 담고 있는 Solactive Global Lithium 지수(Net Total Return)입니다.

편입종목은 중국 자동차기업인 BYD, 글로벌 배터리업체인 삼성SDI, CATL, 리튬 광산업체인 ALBEMARLE(알버말), 리튬 정제기업인 GANFENG LITHIUM(간펑사), 리튬배터리 생산업체인EVE ENERGY(이브에너지), 분리막을 생산하는 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL(창신신소재), 장비업체인 NAURA TECHNOLOGY GROUP(북창화창), WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT(선도지능장비), 광산 서비스업체인 MINERAL RESOURCES 등 입니다.

 

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) ETF (2021.07.20 상장)

 

 

섹터별로는 2차전지(35.2%), 광산· 제련업 (31.5%), 소재·장비(24.2%), 전기차(9.1%) 비중이며, 국가별로는 중국(48.3%) 비중이 가장 높고 미국(20.7%), 한국(9.8%), 호주(7.1%) 순입니다.

중국 비중이 높은 이유는 중국이 전기차 배터리 산업 전체를 국가가 장려하고 있기 때문입니다. 미래에섯 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE의 투자성과가 좋은 이유도 이 때문입니다.

 

 

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미래에셋자산운용 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) ETF는 상장(2021.07.20)일만에 5천억이 모이며 핫한 EFT로 떠올랐습니다. 상장이후 현재까지의 수익률은 16.21%입니다. 이 상품은 국내 상장된 ETF로 퇴직연금 DC형과 IRP, 중개형 ISA계좌에 담을 수 있습니다. IRP는 연 700만원까지 소득공제가 가능하고 중개형 ISA는 투자수익의 200~400만원까지 비과세 됩니다. 상품에 대한 자세한 내용은 위 글을 읽어보시기 바랍니다.